保険事務と一言で言っても、業務内容は多岐に渡るため、実際には何をしているのか知らない人が多いのではないでしょうか？
保険は種類が多く複雑であることから、保険事務の仕事も難しいと思われがちです。
今回は保険事務の具体的な仕事内容や魅力をご紹介します。
保険事務の仕事を始めるために、どのような知識が必要なのか知りたいと考えている人はぜひ、最後までご覧ください。
保険事務とは
保険事務は保険会社や代理店などで、加入手続きやご契約者さまの対応をします。
データや書類の管理や電話・メールの対応をすることもあり、一般的なビジネスマナーやパソコンスキルが必要となる場合が多いでしょう。
営業部門を支える縁の下の力持ちといえる役割です。
保険の知識が必要なのではないか、専門的で難しそうと感じる人もいるかもしれませんが、実は未経験からでも挑戦できる仕事です。
生命保険と損害保険
保険には生命保険と損害保険の2種類があります。
保険事務の仕事を探す際はどちらの保険なのか確認することがおすすめです。また、保険会社での勤務か、保険代理店での勤務かによっても業務内容は異なります。
生命保険
人の生命に関わる保険が生命保険です。
亡くなった後、残された家族の生活を支えるための備えだけではなく、老後に備えた貯蓄のために加入するような保険もあります。
損害保険
物に対する保険であり、代表的なものでは自動車保険や火災保険などが挙げられます。
事故や火災などによって生じた損害に対して保険金が支払われるものが一般的です。
保険事務の仕事内容
保険事務はオフィスワークで保険に関わる書類ややり取り全般に関わる業務を行います。
具体的な仕事内容の例は以下のようなものが挙げられます。
- 保険の加入手続き・変更手続き
- お客さまや保険会社からの問い合わせ対応
- 契約書の作成やデータ入力
- 書類の発送など
保険事務の魅力
保険事務の魅力について紹介します。
保険の知識・資格が身に付く
保険の事務を行うことで、将来自分自身の保険を考える際に役に立つだけではなく、資格の取得にもつながります。
保険の専門的な知識を身につけることで、その後のキャリアアップにもつながるでしょう。
また、保険事務の仕事を行うことでパソコンスキルや書類作成など、事務職としてのスキルもレベルアップすることができます。
他の社員のサポートができる
縁の下の力持ちとして、他の部門のサポートを全面的に行えるのが事務職です。
丁寧な書類を作ることで社内外のやり取りをスムーズに行うことができ、他の部署の負担を軽減することにもつながります。
サポートすることで間接的に他の部署や会社全体の役に立つことは、大きなやりがいを感じるでしょう。
お客さまの力になれる
保険は事故や病気など、お客さまが困っている状況で役に立つものであり、お金の悩み解決に直結しています。
保険のことがよくわからないというお客さまは多く、電話やメール、書類内でもわかりやすくお伝えすることで「助かった」という意見もいただけるでしょう。
感謝されるような仕事がしたいと考えている人には向いている仕事です。
フィナンシャル・エージェンシーの保険事務
フィナンシャル・エージェンシーは未経験からでも安心できる研修やマニュアルがあり、働きやすい環境です。
具体的には対応方法のマニュアルやチェックシートの用意、保険会社や商品ごとの研修などがあります。チーム制で先輩や上司に相談しながらの業務が可能となっています。
フィナンシャル・エージェンシーで行う具体的な保険事務の仕事内容は、以下のようなものが挙げられます。
- 申込内容の確認
- 既契約内容の問い合わせや変更
- 給付金請求の問い合わせ
- 保険料入金の確認、案内
- 営業品質管理（ログ確認、研修資料作成等）
フィナンシャル・エージェンシーで働く社員の声をご紹介
今回は実際に事務職として働いている社員の声を紹介します。
2017年新卒入社 青木さん
私は働く上で、人や働く環境が良い職場で長く働きたいという思いが強くあったので、フィナンシャル・エージェンシーの、先輩や上司の方に相談しやすかったり、話しやすい環境にとても惹かれて入社しました。
私の所属している業務ソリューション部では、営業部で案内したお客様の保険契約を成立までサポートしています。
営業部の人には日頃から助けていただいているので、自分が助けることができた時や、「対応してくれてありがとう」と、感謝の言葉をいただけた時はとてもやりがいを感じますね。
一緒に働く人や会社の環境を大切にしてお仕事をしたいと思っている人はぜひ一度フィナンシャル・エージェンシーの説明会に参加してみてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
今回は保険事務の具体的な仕事内容や魅力をご紹介しました。
保険事務は難しそうと感じている人もいるかもしれませんが、実際は未経験からでも挑戦でき、専門的な知識を身につけることができます。
保険は「何かあった時」のために役立つものであり、お客さまの悩みに寄り添うことができます。
人の役に立ちたいと考えている人や保険についての知識を学びたいという人はぜひ考えてみてください。
フィナンシャル・エージェンシーでも一緒に働く仲間を募集しています。